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與一線品牌之間的攻防策略
作者:方剛 日期:2008-7-4 字體:[大] [中] [小]
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面對(duì)全國(guó)性大品牌的進(jìn)攻,任何新奇的促銷幾乎都要失靈,防守上顧此失彼,漏洞百出,怎么辦?幾乎所有的二三線企業(yè)都為這個(gè)問(wèn)題而困擾。事實(shí)上,二、三線品牌的市場(chǎng)不大,但是病態(tài)市場(chǎng)和病態(tài)做法卻不少。
幾乎所有的二三線企業(yè)一直在探求同一個(gè)問(wèn)題:面對(duì)全國(guó)性大品牌的進(jìn)攻,任何新奇的促銷幾乎都要失靈,防守上顧此失彼,漏洞百出,怎么辦?
與強(qiáng)勢(shì)品牌比較,弱勢(shì)企業(yè)的品牌力不足是不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)。但是,品牌僅僅是“勢(shì)”,“勢(shì)”要轉(zhuǎn)化成“能”,必須依托渠道和營(yíng)銷體系作為轉(zhuǎn)換平臺(tái),而這個(gè)平臺(tái)就是企業(yè)的精細(xì)化管理的“內(nèi)功”。
如果沒(méi)有內(nèi)功,任何新奇的促銷方式都只能是花拳秀腿式的“招數(shù)”,過(guò)分的強(qiáng)調(diào)“招數(shù)”難度,不僅會(huì)閃了自己的腰,還可能會(huì)自絆跟頭!
弱勢(shì)品牌靠渠道吃飯,加強(qiáng)內(nèi)功,一隅諸侯也可能抵全國(guó)霸頭!
尋找廠商合作的“度”
今天,我們處處可以聽(tīng)到渠道革命、終端制勝的論調(diào),很多企業(yè),尤其是二三線企業(yè)在轟轟烈烈進(jìn)行著“砍二批、直面終端”等運(yùn)動(dòng),那么渠道真的變了嗎?
啤酒、鮮奶等飲料行業(yè),作為物流分散、低毛利等特點(diǎn),制約了企業(yè)全面直供的可能,物流配送,連接消費(fèi),這就是渠道的本質(zhì)作用。在這種本質(zhì)不變的前提下,渠道,能變嗎?
如果說(shuō)在今天,講出渠道沒(méi)變的觀點(diǎn),可能話沒(méi)說(shuō)完,立刻就會(huì)被口水淹沒(méi)!
但渠道真的沒(méi)變!一批依然是一批,二批依然是二批,送貨收款,日復(fù)一日,年復(fù)一年。從當(dāng)初的代理商,到今天的配送商,從配送商又到運(yùn)營(yíng)商;廠家的業(yè)務(wù)人員從少到多,從多又到少,各種版本的營(yíng)銷模式在風(fēng)云變換,目的都是在尋找一個(gè)答案:廠商分工,尋找傳說(shuō)中的步調(diào)!
深度分銷、通路精耕、盤(pán)中盤(pán)、直分銷……到底哪個(gè)是當(dāng)前最高水平的武功秘籍呢?
在N年前,企業(yè)控制的重心在生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù),賣方市場(chǎng)決定了生產(chǎn)為第一原則。后來(lái),企業(yè)的控制重心開(kāi)始“渠道為王”(管理成百上千個(gè)點(diǎn)),當(dāng)渠道出現(xiàn)“客大欺店”之后,企業(yè)控制重心開(kāi)始向“終端制勝”過(guò)度(管理上萬(wàn)個(gè)點(diǎn))!
在這中間,企業(yè)的控制能力在逐步擴(kuò)大,但是,渠道的物流配送本質(zhì)始終沒(méi)有變,兵權(quán)(促銷支配及市場(chǎng)控制權(quán))卻在潛移默化中逐步減小。
隨著企業(yè)控制范圍的逐步深入,以深度分銷為基礎(chǔ)的營(yíng)銷模式在被企業(yè)熟練應(yīng)用的同時(shí),也在影響著一批又一批的經(jīng)銷商,一些企業(yè)開(kāi)始將市場(chǎng)管理的功能逐步按照企業(yè)意志還原給經(jīng)銷商,由企業(yè)和經(jīng)銷上共同建設(shè)業(yè)務(wù)員隊(duì)伍,由廠家?guī)椭芾怼?
比如雪花啤酒的協(xié)作型專營(yíng)的分銷模式,這個(gè)模式是在深度分銷的基礎(chǔ)上,企業(yè)和經(jīng)銷商一起建立一支銷售隊(duì)伍、一起管理、一體化經(jīng)營(yíng),雙方按照企業(yè)設(shè)計(jì)的方式去管理終端,廠商之間形成戰(zhàn)略合作的伙伴關(guān)系,營(yíng)銷渠道的穩(wěn)固性進(jìn)一步增強(qiáng),廠商關(guān)系更加緊密,忠誠(chéng)度和信任度進(jìn)一步提高,企業(yè)對(duì)渠道的控制力顯著增強(qiáng)。
同時(shí),還有青島啤酒在南方江浙地區(qū)廣泛實(shí)行的“大客戶”運(yùn)營(yíng)模式,也與上面類似。
不論怎樣,啤酒市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)因?yàn)樽罴雅渌桶霃降南拗,造成啤酒的地產(chǎn)情節(jié)依然明顯,很多市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)犬牙交錯(cuò)的特點(diǎn)。品牌雖然是公認(rèn)的第一利器,但是在沒(méi)有灌裝分廠作為攻擊平臺(tái),任何品牌都很難勞師逸遠(yuǎn)地狂奔突襲。
因此,品牌點(diǎn)擊的威力往往很難理想化地發(fā)揮作用,相反,會(huì)因?yàn)槭苤朴谇,造成“飛龍?jiān)谔臁眳s無(wú)法落地,“強(qiáng)龍不壓地頭蛇”的景象比比皆是。
所以,對(duì)二三線品牌的存活期之內(nèi),渠道依然是其賴以生存的基礎(chǔ)!只有避實(shí)擊虛借助渠道,用渠道換取品牌建立的時(shí)間,甚至是被收購(gòu)的談判砝碼。
所以,不論大品牌怎么折騰,作為二三線品牌都不要輕易砍掉你的網(wǎng)絡(luò)。
渠道組合可以多選
企業(yè)對(duì)渠道的覆蓋是以組合為主,任何一種渠道模式或管理模式都不可能上下統(tǒng)吃、百病皆治。中國(guó)獨(dú)特的城鄉(xiāng)分布格局,決定了企業(yè)必須擁有復(fù)合多變的渠道模式,而適合的就是最優(yōu)秀的。
如今,很多企業(yè)在致力于打造有效的渠道模式,不同企業(yè)的著眼點(diǎn)不同。比如:
青島啤酒的微觀管理系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注的是控制終端,期間強(qiáng)調(diào)單元格劃分、小區(qū)域配送等,這決定了青島啤酒細(xì)化管理的特點(diǎn)。雖然青島啤酒在配送上強(qiáng)調(diào)唯一配送、不間斷配送和優(yōu)質(zhì)配送,但是,過(guò)分細(xì)化或限制經(jīng)銷商,結(jié)果就是串貨砸價(jià)等肆意盛行,尤其是在成熟市場(chǎng),時(shí)間長(zhǎng)了,在青島啤酒單品作戰(zhàn)的背景下,渠道成員利潤(rùn)得不到有效保障,通路怨氣會(huì)日益積累。
反觀雪花啤酒,在其完美的分銷模式八爪魚(yú)系統(tǒng)理念的指導(dǎo)下,強(qiáng)調(diào)渠道作用的同時(shí),根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn),靈活應(yīng)用5~6種分銷模式:
1.傳統(tǒng)分銷:以非成熟市場(chǎng)為主,低費(fèi)用推進(jìn),自然銷售。
2.深度分銷:強(qiáng)調(diào)廠家意志的同時(shí),管理和服務(wù)前移,在渠道結(jié)構(gòu)變化不大的前提下,精耕細(xì)作,有效提高市場(chǎng)管理效率!
3.專營(yíng)分銷。與娃哈哈的聯(lián)銷體及寶潔的渠道管理模式類似,廠家提供完整的管理模版,與經(jīng)銷商共同組建業(yè)務(wù)隊(duì)伍,實(shí)現(xiàn)專營(yíng)。
4.直供:主要適用于大賣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、火車站等!
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)分銷。
比較二者的特點(diǎn),青島啤酒強(qiáng)調(diào)在自身強(qiáng)大的品牌拉力前提下,體現(xiàn)自身強(qiáng)大的終端控制能力,弱化渠道的跡象是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí);而雪花啤酒則是在充分利用渠道作用,同時(shí)給予渠道以完善的運(yùn)營(yíng)模式指導(dǎo)和管控,強(qiáng)調(diào)管理而非弱化。
渠道,沒(méi)有優(yōu)劣之分!正如招數(shù)相同,不同的人施展會(huì)有不同的效果,原因在于內(nèi)功不同!
二、三線品牌的病態(tài)做法
二、三線品牌的市場(chǎng)不大,但是病態(tài)市場(chǎng)和病態(tài)做法卻不少:
1.保守市場(chǎng):只做分銷,忽視直供!
如果在居住集中的城區(qū)成熟市場(chǎng)上,分銷比例過(guò)大(比如超過(guò)80%),無(wú)疑就是一個(gè)坐在火藥桶上的市場(chǎng)。因?yàn),一旦?jìng)品針對(duì)本方分銷渠道發(fā)起進(jìn)攻,將會(huì)出現(xiàn)整片市場(chǎng)的連鎖反映,甚至?xí)霈F(xiàn)通路不暢,導(dǎo)致“心肌梗塞”!
2.激進(jìn)市場(chǎng):只做直供,忽視分銷!
直供的特點(diǎn)是價(jià)盤(pán)穩(wěn)固,秩序井然,但是在一個(gè)局部市場(chǎng)上要全部直供將會(huì)是“只啃骨頭,不吃肉”,累死累活又很難做大!
直供是“骨頭”,那么分銷就是“肉”,只有骨頭的市場(chǎng)吃不飽,而只有肉的市場(chǎng)未必能“站”的起來(lái)(受制于分銷),骨肉結(jié)合才會(huì)是一個(gè)活生生的市場(chǎng)!
3.面臨巨頭的進(jìn)攻,第一反應(yīng)是自亂陣腳!
具備成熟深度分銷系統(tǒng)應(yīng)用、擁有完善線路管理的大企業(yè),在終端投入上往往占據(jù)明顯的優(yōu)勢(shì),不是因?yàn)檎w費(fèi)用投入上大于對(duì)手,而是在于精確的渠道規(guī)劃和準(zhǔn)確的渠道“點(diǎn)殺”。
所謂渠道“點(diǎn)殺”,就是在進(jìn)攻中根據(jù)終端影響力,對(duì)終端分級(jí)管理,并對(duì)單店個(gè)性化投入,在迅速提高品牌影響力的同時(shí),帶動(dòng)其他渠道低費(fèi)用跟進(jìn),始終將對(duì)手壓制在“低洼地帶”無(wú)法抬頭。
很多企業(yè)在面對(duì)這個(gè)“被點(diǎn)殺”問(wèn)題的時(shí)候,往往會(huì)演繹現(xiàn)代版的“狼來(lái)了”的故事:在山東啤酒行業(yè),很多啤酒企業(yè)對(duì)青島啤酒的專賣封殺政策而頭疼。營(yíng)銷老總經(jīng)常接到業(yè)務(wù)人員或經(jīng)銷商的告急電話:壞了,壞了,青島啤酒在酒店里面每月贈(zèng)送×件專賣酒。
老總一聽(tīng),不能丟市場(chǎng)啊,一聲令下:他送50件,我們送100件!于是,稀里糊涂,重磅出擊,全線防守,由于沒(méi)有精確的線路拜訪系統(tǒng)支持,一陣亂槍,不但浪費(fèi)了大量“彈藥”,而且破壞了自身的價(jià)格秩序,造成“免疫系統(tǒng)”紊亂!
4.第二反應(yīng)是不作為式地一味防守,不是它不想進(jìn)攻,而是渴望著在萬(wàn)事俱備的情況下全渠道進(jìn)攻,目的是要反戈一擊、打翻身仗。
但是,要等到萬(wàn)事俱備,必然會(huì)貽誤戰(zhàn)機(jī);要展開(kāi)全渠道進(jìn)攻,必然會(huì)遭遇全渠道的防守,而且進(jìn)攻力度越大,反擊阻力越大!
在財(cái)力、品牌、管理等都技不如人的情況下,“壓倒性條件下取得壓倒性勝利”,永遠(yuǎn)只能是二三線品牌的癡心夢(mèng)想!
對(duì)策一:分渠道進(jìn)攻
在線路管理的支持下,分渠道進(jìn)攻的優(yōu)勢(shì)在于:
1.不能傷你十指,那就斷你一指!化有形為無(wú)形,在一個(gè)市場(chǎng)上全渠道進(jìn)攻,長(zhǎng)期打不開(kāi)局面,那么可以選擇在單一渠道上進(jìn)攻!在這個(gè)渠道尋求突破后,帶動(dòng)或繼續(xù)尋找下一個(gè)單一渠道。
比如,在一個(gè)市場(chǎng)上,當(dāng)所有渠道都打不開(kāi)的時(shí)候,該區(qū)域主管把目光瞄準(zhǔn)了城區(qū)100多個(gè)報(bào)亭。在淡季這些渠道是不賣啤酒的,旺季來(lái)臨了,該主管集中所有線路兵力,集中拜訪這些終端,單一渠道鋪貨比例達(dá)到90%,隨即跟進(jìn)POP、陳列等動(dòng)作,同時(shí)采用買啤酒送報(bào)紙的現(xiàn)場(chǎng)促銷,吸引消費(fèi)者注意的同時(shí),造成整個(gè)城區(qū)遍地是本品的同時(shí),帶動(dòng)其他渠道跟進(jìn)。
2.突破,就是集全力于一點(diǎn)!這樣進(jìn)攻的隱蔽性強(qiáng),防守的難度加大,競(jìng)品不知道自己會(huì)從哪個(gè)方向殺出,很難阻擊。
在分渠道運(yùn)作中,需要虛實(shí)結(jié)合的進(jìn)攻組合。在不斷牽制敵人成功后,根據(jù)市場(chǎng)節(jié)奏,對(duì)于市場(chǎng)制高點(diǎn)的進(jìn)攻要不惜一切代價(jià)拿下。
以啤酒為例,分渠道運(yùn)作的特點(diǎn)和市場(chǎng)制高點(diǎn)的選擇方向如下:
1.火暴店。
特點(diǎn):每個(gè)城市都有一些生意擠破門(mén)的店,扎堆現(xiàn)象,從眾現(xiàn)象,一好百好,酒水消費(fèi)選擇上的被動(dòng)性較高!銷量啟動(dòng)較快,小盤(pán)效應(yīng)明顯,帶動(dòng)效果快速,是聚焦切入進(jìn)攻的最佳選擇。
弊端:門(mén)檻高,進(jìn)入困難,單店的費(fèi)用投入有時(shí)候是嚴(yán)重虧本。
注意點(diǎn):產(chǎn)品推進(jìn)后,要注意產(chǎn)品的多點(diǎn)陳列,盡量接觸消費(fèi)者的同時(shí),壓制競(jìng)品的終端表現(xiàn)!條件合適則派駐店促銷員。
原則:一鼓作氣,拿不下來(lái)不罷休!
2.夜市燒烤街。
特點(diǎn):有些市場(chǎng)(縣城市場(chǎng)比較明顯),夏季銷量最大的店未必是酒店,每天百件啤酒的銷售記錄往往是夜市創(chuàng)造的。當(dāng)天送當(dāng)天賣,消費(fèi)階層不分檔次,開(kāi)小車吃燒烤很正常。
弊端:必須有專業(yè)的分銷商支持,否則很難直接攻擊,盡量不要用新客戶供貨,因?yàn)榉咒N商必須有在晚上送貨的保障。
注意點(diǎn):燒烤街消費(fèi)集中,地點(diǎn)空曠,POP陳列等跟進(jìn)容易,現(xiàn)場(chǎng)促銷效果最明顯,路演效果好,老板生意繁忙,往往是焦頭爛額。最擔(dān)心的是新產(chǎn)品推介不如老品順暢,麻煩!多掙的幾個(gè)酒水錢(qián)無(wú)所謂!
原則:服務(wù)最重要,可以派駐“送酒工”、用促銷員(學(xué)生勤工儉學(xué))。
3.美食街。
特點(diǎn):消費(fèi)集中,好吃第一,好喝其次,消費(fèi)者的選擇權(quán)不大,突破一點(diǎn),帶動(dòng)整條街,容易形成局部連片。
注意點(diǎn):美食街終端集中,消息靈通,是局部市場(chǎng)消費(fèi)的風(fēng)向標(biāo)。門(mén)檻高,但容易打造產(chǎn)品形象,要求出現(xiàn)客訴要及時(shí)處理,否則會(huì)出現(xiàn)連鎖反應(yīng)。
原則:一點(diǎn)帶全局,突破一個(gè)店就有可能突破整條街。
4.批發(fā)街。
特點(diǎn):酒水批發(fā)市場(chǎng)日益衰落,但是仍然是行業(yè)的龍頭市場(chǎng),批發(fā)街的接貨面積與數(shù)量,與該產(chǎn)品的銷量成正比。
弊端:砸價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象明顯,不按規(guī)定出貨,亂市場(chǎng)。
注意點(diǎn):做批發(fā)街的目的未必是走量,而是做“勢(shì)”,集中在批發(fā)街做店招、陳列、碼垛等,可以匯聚整個(gè)市場(chǎng)的“商情”,從而提高產(chǎn)品的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)!
原則:掌握啟動(dòng)時(shí)機(jī),最好是在春季啟動(dòng)市場(chǎng),銷量不重要,盡量穩(wěn)住價(jià)盤(pán)!
5.賣場(chǎng)、超市(KA)。
特點(diǎn):人氣是KA的最大資源,價(jià)格公信力是全部市場(chǎng)的標(biāo)桿,銷量未必少,效益也未必高。KA投入的目的的是帶動(dòng)消費(fèi)、樹(shù)立價(jià)格標(biāo)桿。
弊端:專業(yè)性很強(qiáng),沒(méi)有專業(yè)的隊(duì)伍談判維護(hù)的難度很大,容易虎頭蛇尾。
注意點(diǎn):產(chǎn)品進(jìn)入KA,是攻守兼?zhèn)涞膭?dòng)作。攻對(duì)手,就是貼近競(jìng)品、壓縮對(duì)手陳列面的過(guò)程;守,就是帶動(dòng)造勢(shì)。
原則:專業(yè)第一,銷量第二,在KA的形象就是企業(yè)的形象。
在此,需要強(qiáng)調(diào)的是:
1.渠道帶動(dòng)的效果與品牌和產(chǎn)品適銷有著極大的關(guān)系,否則會(huì)出現(xiàn)流轉(zhuǎn)不暢,挫傷終端經(jīng)營(yíng)信心。
2.市場(chǎng)機(jī)會(huì)是永遠(yuǎn)存在的,在市場(chǎng)發(fā)展日益成熟的今天,渠道細(xì)分程度越來(lái)越高,沒(méi)有哪個(gè)品牌會(huì)在全部渠道上占據(jù)壟斷,銅墻鐵壁的市場(chǎng)是不存在的。
3.分渠道運(yùn)做必須建立在精耕細(xì)作的基礎(chǔ)之上。分渠道運(yùn)做的目的是取得在多種渠道的綜合優(yōu)勢(shì),啤酒市場(chǎng)依然是靠銷量和高覆蓋率來(lái)支撐利潤(rùn),只有多渠道的高覆蓋率,才能彌補(bǔ)重點(diǎn)渠道上的高投入成本。在促銷設(shè)計(jì)上,要注意區(qū)分重點(diǎn)與非重點(diǎn)渠道,講究單店個(gè)性化投入,二八布局。
對(duì)策二:一招七式,抓住分銷環(huán)節(jié)搶市場(chǎng)
一招:想喝,沒(méi)人賣!
啤酒的即飲特點(diǎn)明顯,餐飲等經(jīng)營(yíng)者利益導(dǎo)向明顯,而任何啤酒在失去分銷物流平臺(tái),都不可能實(shí)現(xiàn)有效覆蓋,即便存在強(qiáng)大的品牌點(diǎn)擊機(jī)會(huì),也會(huì)因?yàn)榉咒N網(wǎng)絡(luò)的丟失而被拒終端之門(mén)外!
在一個(gè)局部市場(chǎng)上,分銷商如同動(dòng)物界食物鏈上的一個(gè)環(huán)節(jié),數(shù)量是基本固定的,在競(jìng)爭(zhēng)中,有著此消彼長(zhǎng)的特點(diǎn),比如,在一個(gè)局部市場(chǎng)上,競(jìng)品擁有100個(gè)分銷商,如果能夠在策反對(duì)手80個(gè)分銷商到自己的隊(duì)伍中,對(duì)手就會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)的急劇丟失,縱使對(duì)手通過(guò)加人加車增加配送能力,也無(wú)法迅速?gòu)浹a(bǔ)終端客情的空白,而一旦競(jìng)品改分銷為直供,將會(huì)陷入人民戰(zhàn)爭(zhēng)的汪洋大海之中,因?yàn)楸徊叻吹姆咒N商為了維護(hù)自己的飯碗,會(huì)用自己特有的方式去阻擊對(duì)手。
同時(shí)分銷商在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中,與終端形成了相對(duì)固定的客情關(guān)系,而這種錯(cuò)綜復(fù)雜的客情關(guān)系,正是保證一個(gè)品牌能否落地的基礎(chǔ),因此,拿下一個(gè)競(jìng)品的分銷商,往往就會(huì)同時(shí)帶來(lái)多家終端的銷量!
“七式”:攻搶分銷體系。
1.找:通過(guò)市場(chǎng)走訪等方式找出所有分銷商,并建立詳細(xì)資料,甚至可以建立他們所控制的下游網(wǎng)點(diǎn)資料。
2.分:對(duì)資料中的分銷商進(jìn)行分類,有的善于經(jīng)營(yíng)酒店,有的善長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)商超,有的善于經(jīng)營(yíng)燒烤夜市。
3.談:制訂好自己的談判內(nèi)容,與目標(biāo)分銷商直接對(duì)話。
4.誘:迅速提高自己的鋪貨率,利用本品的高利潤(rùn)誘惑,同時(shí)跟進(jìn)定單拉動(dòng)、區(qū)域保障等措施,短期之內(nèi)讓目標(biāo)分銷商盡量減少經(jīng)營(yíng)競(jìng)品,并注意盡量多的策反對(duì)手的分銷商,讓本品集中放量,阻斷競(jìng)品的“大動(dòng)脈”。
5.打:對(duì)于上述方法都不能奏效的分銷商,要摸清他的下線網(wǎng)絡(luò),將其控制的終端一個(gè)一個(gè)拿下,邊打邊談施加壓力,造成如果不合作就要面臨丟掉飯碗的危險(xiǎn),迫使對(duì)手加入本方陣營(yíng)。
6.鎖:把分銷商的下線重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)利用協(xié)議銷量、專場(chǎng)專賣等方式進(jìn)行固化,在保證分銷商利潤(rùn)的前提下,固化其下線網(wǎng)點(diǎn)。從終端鎖定,倒推回來(lái)做分銷,形成一個(gè)有保障的通路“鏈條”!
7.唯:根據(jù)區(qū)域或終端網(wǎng)點(diǎn)劃定,明確每個(gè)終端只能對(duì)應(yīng)一個(gè)分銷商,不得隨意配送,以此保證價(jià)格及市場(chǎng)秩序穩(wěn)定!
原載:《銷售與市場(chǎng)》渠道版第六期
在行業(yè)中打造自己的個(gè)人品牌。曾在多個(gè)大型飲料,食品企業(yè)任職,10余年來(lái)從業(yè)代到區(qū)域經(jīng)理,市場(chǎng)部總監(jiān)。從實(shí)戰(zhàn)入手,對(duì)快銷品營(yíng)銷管理有獨(dú)到見(jiàn)解,曾參加可樂(lè)、華龍、青島啤酒等大型企業(yè)內(nèi)訓(xùn),是國(guó)內(nèi)專業(yè)研究啤酒行業(yè)發(fā)展的營(yíng)銷專家。電子郵件: gzgfggzgfg@163.com,QQ:784882391